弊社ご利用にあたって たくさんのご質問ありがとうございます。
今回は オススメの流れと
期間の目安をお話します。
オススメの流れとしては…
①お金のことで1番気になっているところを相談
②お客様に必要なことがあればご提案し
・自分1人でも可能?
・FPと一緒に進めた方がいい?
その都度、一緒に話し合いながら進めていきます。
✩私たちは、お客様ご自身に
自立してもらうことを目的としています。
上記✩を目的としている為
お客様によって期間も違いますが…
期間の目安としては…
貯金ができる習慣を身につけるまで
原則3ヶ月で卒業(自立)としています。
その期間に、
保険の見直しや 住宅ローンの借り換えなどで
さらに支出が減るケースも多々あります。
そして次に
しっかりと貯金ができるようになり
ある程度の余裕ができた方が
ライフプランを受ける方が多いです。
一気に全部やるのではなく
1つ1つの悩みを解決して 結果を出してから
次のステップを踏まれること
をオススメしております。
STEP 1
★家計診断 【5,400/1回(税込)】
・現状把握 ・具体的な問題点
STEP 2
★家計の整理整頓(1ヶ月目) 【16,200/月(税込)】
・目標設定・優先順位・ムリのない予算 ・今後スケジュールのお手伝い
STEP 3
★家計ダイエット(2~3ヶ月目)【10,800/月(税込)】
・貯金ができるまで徹底的にフォロー。 (プロの知識・家計のコツなど)
・予算の微調整 ・オーダーメイド家計簿 (1ヶ月分ごと、お渡し致します)
期間中 LINE@で 相談はいつでもOK!
“貯金ができる体質と習慣”を
身に付けられるようにします。