「年間顧問契約」タグの記事一覧

  10～11月は七五三の季節ですね；）   ↓　出張撮影のカメラマンを予約できるサイトです♪ Fotowa ラブグラフ       我が家は今年七五三なので、 もうすぐ・・・

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（講師：弊社ファイナンシャルプランナー・相続診断士　松原氏）   先日、有料老人ホームにて 終活セミナーの１つ 《相続カードゲーム》を開催しました！     このゲーム、私たちスタッフも み・・・

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ネットなどで目にする 「毎月２万貯めてます~」 「今月４万貯まりました！」     「みんな凄い！」 「そんな貯めれるお金なんてない！」 って思う方に   貯まるどんぶり勘定！ ズボラ貯金術・・・

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先日、企業顧問先で 厚生年金基金制度の移行のための 従業員向けセミナーがありました。 写真にうつっている講師は、 弊社のファイナンシャルプランナー松原氏。 私は、撮影係です。     代表の方が 従業・・・

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みなさま、子ども１人に対して予算は決めていますか？ あまり気にしたことないという方も多いと思います。     【子ども１人あたりの予算】を 決めているご家族３パターンをご紹介！   &nbs・・・

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先日、顧問契約されている お客様のライフプランを行いました。   新婚のご夫婦。 とてもきちんと管理されておられました。   住宅ローン、教育費、老後資金などのシミュレーションは ライフプランとなりま・・・

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家庭訪問が終わると 個別面談の時期になってきました。   保、小、中 そして習い事の個別面談。 予定を組むのが難しい~。   ですが、この時期に 同時にやっておきたいのが 夏のお金について。 &nbs・・・

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