お客様の声（家計診断・ライフプラン・保険の見直し） 2017年11月13日 お客様の声 子ども 家計 家計の悩み 家計診断サービス 教育費 老後 《弊社のサービスを受けられたお客様の声》 神戸市在住 Yさま ご夫婦で計画している旅行。 是非、実現してくださいね。旅写真お待ちしております！ 神戸市在住 Yさま ・・・ 続きを読む
お客様の地域・年齢の割合 2017年11月6日 お客様の声 子ども 家計 家計の悩み 家計診断サービス 貯蓄 弊社のお客様のお住まいの地域や 年齢層などをグラフ化してみました。 神戸市内では、東のお客様が多いです。 兵庫県に広げてみると… 神戸市、西宮市が多いです。 全国に広げてみると…・・・ 続きを読む
2018年~つみたてNISA始まります。 2017年11月3日 つみたて投資 マネーセミナー 初めての積立投資 家計 教育費 老後 貯蓄 そのまんまです。 2018年1月から つみたてNISAが始まります。 現状のNISAと何が違うの？ つみたてってどういう意味？ そのへんを、 うだ・・・ 続きを読む
便利な火災保険！！ 2017年10月30日 保険 子ども 家計 税金 火災保険は、台風被害でも使えますよ~。 というお話は、先日しましたが 他に活用できるものがあるのか ざっくりみていきましょう~ ◇火災保険って何？ そのままいう・・・ 続きを読む
はじめての投資レッスン無料説明会（10月開催分） 2017年10月27日 初めての積立投資 家計 家計の悩み 教育費 貯蓄 はじめての投資レッスン無料説明会 10月、無事に終了しました~。 小さなお子様を連れて お越しいただきありがとうございました。 今回のアンケートで &・・・ 続きを読む
年末にしておきたいお金のこと。 2017年10月25日 子ども 家計 家計の悩み 教育費 貯蓄 お客様の面談やセミナーが続いており こちらの更新が減っているという不器用さんです。 （言い訳ですね） 今年も残すところあと２ヶ月となりました。 みなさま 今年中にやっておきたいリストなどありま・・・ 続きを読む
目的別口座は、シンプルに。 2017年10月2日 レジャー費 子ども 家計 家計の悩み 教育費 貯蓄 最近、お客様の中にも ちらほらいらっしゃるのですが 目的別口座が、多すぎるケース。 冠婚葬祭 記念日 貯金 車 繰上げ返済 投資 支払い 旅行 子ども 教育費 予備資金 &nbs・・・ 続きを読む
教育費の貯め方。 2017年9月29日 子ども 家計 家計の悩み 教育費 貯蓄 教育費といっても お子さんが進学する学校、習い事 教育方針によっても大きく差があります。 高校まで オール公立で、約500万強 幼稚園・高校が私立で約800万弱 オール私立で、約1700万強 ・・・ 続きを読む
児童手当で学資保険。それって危険？ 2017年9月28日 つみたて投資 保険 子ども 家計 家計の悩み 教育費 貯蓄 児童手当という 子育て世帯には、とても有り難いこの制度。 みなさま 児童手当はどうされていますか？ 貯金？遊ぶ？生活費？習い事費用？ 各家庭、いろんな事情があり 使い道も各家庭そ・・・ 続きを読む
顧問先まで。 2017年9月27日 つみたて投資 保険 家計 家計の悩み 教育費 貯蓄 先日、電車で顧問先のお店へ。 あまり乗る機会がない阪神電車。 駅員さんもいなくて ディープな雰囲気が漂うホーム。 ほんとに着くのか、ちょっぴり不安に…。 ・・・ 続きを読む
