お題の質問ですが、先日のインスタライブで との質問をいただきました。 ↓ ↓ 質問してくださった方は、 〇ご主人さま ⇒ 退職金を会社の確定拠出年金で運用中。 〇奥様 ⇒ 事・・・
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隣の芝生は青く見える。
ご相談に来られたお客様から 「ほんとお恥ずかしいのですが…」 よく仰るのですが、決してそんなことはありません。 確かに、他人にお金の話をするって とても勇気のいることだと思います。  ・・・
顧問契約のお客様。(ライフプラン)
先日、顧問契約されている お客様のライフプランを行いました。 新婚のご夫婦。 とてもきちんと管理されておられました。 住宅ローン、教育費、老後資金などのシミュレーションは ライフプランとなりま・・・
神戸の独立系FP事務所です。
よく保険屋さん?何の会社? 何をしてるの??と聞かれますが 弊社は、神戸にある 独立系FP(ファイナンシャルプランナー)事務所です。 お客様のお金に関するお悩み 家計の相談業務を行っております・・・