「顧問FP」タグの記事一覧（5 / 10ページ目）

■インスタライブ予定 6月12日　12：00 ~ 12：30 家計診断士®の座談会 テーマ：教育費について     スタッフも貯め方は 家庭によってさまざま♪   ・どんな方法があるのか ・・・・

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先日、企業顧問先で 厚生年金基金制度の移行のための 従業員向けセミナーがありました。 写真にうつっている講師は、 弊社のファイナンシャルプランナー松原氏。 私は、撮影係です。     代表の方が 従業・・・

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家計ダイエットに進まれた方は １ヶ月目で予算分けをしたり   口座管理もうまくできない方には 一緒に見直しさせていただきます。     貯金が習慣づくまでは シンプルに考えてもらうのですが ・・・

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先日、顧問契約されている お客様のライフプランを行いました。   新婚のご夫婦。 とてもきちんと管理されておられました。   住宅ローン、教育費、老後資金などのシミュレーションは ライフプランとなりま・・・

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家計相談事例：５ 夫　30代前半（手取り27万） 妻　30代前半（手取り6万） 子　9歳　2歳　２人   「家計管理がどうしてもうまくいかない 貯金が少ないのに増えない。 子どもの習い事を増やしてあげたいが や・・・

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投資レッスンでは、 ながーくコツコツとつみたて投資 していくことをおすすめしています。     なぜなら、 同じ額を定期的に購入するので （ドルコスト平均法） 高いときは、少なく 安いときは、たくさん・・・

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家庭訪問が終わると 個別面談の時期になってきました。   保、小、中 そして習い事の個別面談。 予定を組むのが難しい~。   ですが、この時期に 同時にやっておきたいのが 夏のお金について。 &nbs・・・

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家計相談事例：４ 夫　50代前半（手取り35万） 妻　30代後半（手取り14万） 子　0歳     「カード払いが多すぎて貯まらない。 買い物が大好き。我慢できない。 歳の差夫婦なので不安もあります」・・・

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昨年または、今年に 産休・育休を取られた方は   配偶者控除や、 配偶者特別控除を受けられる場合 ご主人が会社員の方であれば ご主人の年末調整の書類で済ませることが可能です。   配偶者控除が変わりま・・・

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家計相談事例：３ 夫　30代後半（手取り25~35万） 妻　30代後半（専業主婦） 子　２歳   「夫の手取りが、毎月バラバラ。 家計の予算が立てにくい。 結婚してからずっと貯金が減っている 何とか改善したい」・・・

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