みなさん、資産簿ってつけたことありますか? 上記の画像は、 貯金のポートフォリオと資産簿です。 これがあったら 現在の貯蓄状況が一目でわかります。 預貯金から、 目・・・
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顧問契約のお客様。(ライフプラン)
先日、顧問契約されている お客様のライフプランを行いました。 新婚のご夫婦。 とてもきちんと管理されておられました。 住宅ローン、教育費、老後資金などのシミュレーションは ライフプランとなりま・・・
先日、顧問契約されている お客様のライフプランを行いました。 新婚のご夫婦。 とてもきちんと管理されておられました。 住宅ローン、教育費、老後資金などのシミュレーションは ライフプランとなりま・・・